Documentário experimental sobre a escola barroca de música que floresceu em Minas Gerais no século XVIII, congregando basicamente músicos mulatos. Música original barroca e música eletronica de Arthur Omar. O filme parte dos restos dessa cultura, em grande parte documentos carcomindos e ilegíveis, e desmonta a linguagem oficial dos recuperadores e conservadores.

Filme de dúvida e questionamente sobre as possibilidades de se acessar uma época diferente. A dúvida está inscrita na própria linguagem do filme e na maneira como trata as imagens, muitas delas incluindo os véus relativos às paradas de câmera, típicos do material bruto.

Quanto à Música, é sempre aquele Mistério. O autor , com um certo gosto pelo paradoxo, caracteriza o estilo do seu filme como sendo o de um "barroco transparente" , aliás o mesmo de grande parte de sua obra futura.